Med Bård er det enkelt å holde aksjonærene/investorene oppdatert. Gå til funksjonsmeny > Investoroppdateringer for å komme i gang.
Send investoroppdatering
Opprett en ny investoroppdatering, eller bruk en mal hvis du har dette. Maler kan legges inn under Innstillinger > Maler > Investoroppdateringer.
Endre mottakere
Normalt sendes meldingene til alle aksjonærene sine kontaktpersoner, men du kan endre dette ved å trykke "Endre mottakere" ved siden av mottakerne. Da kan du f.eks. velge å sende en oppdatering kun til utvalgte aksjonærer basert på hvilken aksjeklasse de tilhører.
Inne på oversikten vil du kunne se en liste over tidligere sendte oppdateringer, og eventuelt utkast til meldinger du har liggende.
Merk at når du bruker investoroppdateringer så sendes den fullstendige teksten ut som en e-post til mottakerne. Unngå derfor å inkludere potensiell sensitiv informasjon i disse meldingene. For å laste ned vedlegg må brukeren bekrefte identiteten sin ved å legge inn en engangskode de får på e-post.
Maler for investoroppdateringer
Under Innstillinger > Maler > Investoroppdateringer kan du legge inn maler, slik at det blir enklere å sende ut informasjon til aksjonærene senere.
Malene kan også inneholde flettefelter, for å f.eks. få med navnet til kontaktpersonen når du sender ut informasjon. Skriv da f.eks. $Fornavn for å legge inn fornavnet - dette settes da automatisk inn når du sender meldingen.
For å kunne sende investoroppdateringer må du ha et Bård Business eller Enterprise-abonnement.